三強爭霸:即時物流進入價格戰(zhàn)“前夜”?
發(fā)布時間:2022-12-05 16:40:57
三強爭霸:即時物流進入價格戰(zhàn)“前夜”?
在即時物流行業(yè),超級流量入口依舊是解題王道。美團配送、蜂鳥即配、達達等都承接著來自美團、阿里、京東的超級流量。反觀,美團、阿里、京東等一方面在持續(xù)打造自己的新零售版圖,另一方面繼續(xù)搶食著即時物流的大蛋糕。文章來源:新京報;記者:程平、陳維城
劉偉(化名)是北京一家公司的前臺,他的工作分為白班或夜班,他告訴記者,如果上夜班,他白天會下載接單平臺送外賣或送快遞以補貼家用。記者了解到,這是一種普遍情況,部分社會人士會通過外賣或快遞眾包平臺接單“跑活”。
“眾包”即“外包”,指一個公司或機構把過去由員工執(zhí)行的工作任務,以自由自愿的形式外包給非特定的,而且通常是大型的大眾網(wǎng)絡。目前市場上專注即時物流的垂直平臺閃送、UU跑腿等都采取了“眾包”的模式。
前有閃送、UU跑腿等專業(yè)即時物流公司;后有依托于阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的蜂鳥即配、達達等;以順豐為代表的傳統(tǒng)物流公司也于2019年10月正式推出獨立運作的“同城急送”品牌。三強爭霸的局面已經(jīng)在即時物流這個細分市場形成。
即時物流興起于2014年,彼時,大批即時物流公司出現(xiàn)。但隨著行業(yè)競爭和大環(huán)境的影響,曾經(jīng)的創(chuàng)業(yè)者也走上了不同的分岔路。有人抓住了先發(fā)優(yōu)勢,狂攬C端客戶;也有曾經(jīng)的網(wǎng)紅敗走麥城。同樣,隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的切入,即時物流爭奪戰(zhàn)的大幕正在拉開。
一個網(wǎng)紅公司倒下背后:即時物流眾包模式擴散
依托“眾包”模式的興起,即時物流有了長足發(fā)展,但當初被稱為“眾包模式的開拓者”的網(wǎng)紅企業(yè)人人快送將要和時代告別。
2019年12月30日,記者于北京、四川等地打開人人快送APP,發(fā)現(xiàn)該軟件已經(jīng)無法正常下單,并顯示當前城市尚未開通服務。同時,該軟件也無法進行用戶注冊。人人快送官方微博顯示,最近一條微博發(fā)送于2019年6月16日父親節(jié),同時該條微博下方存在多條人人快送騎手表示無法從平臺提現(xiàn)并索要工資的回復。
根據(jù)中國執(zhí)行公開網(wǎng)顯示,2019年8月至今,人人快送的運營主體公司——四川創(chuàng)物科技有限公司存在8條被執(zhí)行信息,同時,據(jù)企查查顯示,該公司部分股權處于出質狀態(tài),存在多種經(jīng)營風險。
官網(wǎng)資料顯示,人人快送,原名人人快遞,開創(chuàng)于2013年。人人快送表示它融合了移動互聯(lián)網(wǎng)與“人”的共享模式,也就是“眾包”,為用戶提供跑腿、捎帶、代購、幫忙等一對一、極速達、個性化的服務。記者了解到,隨著共享經(jīng)濟的風潮漸起,人人快送在當年帶動了“眾包”模式的發(fā)展,被稱為“眾包模式開拓者”,同時,該企業(yè)也是較早在國內(nèi)做即時物流的企業(yè)。
曾經(jīng),人人快送覆蓋全國92個城市,服務近兩百萬的商家、上千萬的個人用戶,其融資經(jīng)歷中也不乏“明星”投資方的存在。據(jù)企查查顯示,高榕資本、騰訊投資等均于2014年投資過人人快送。
多名快遞業(yè)內(nèi)人士告訴記者,人人快送APP“基本上是不做了”,核心團隊可能在進行新的創(chuàng)業(yè)項目。
在人人快送倒下背后,其帶動的即時物流“眾包模式”已經(jīng)在業(yè)內(nèi)擴散開來。
以閃送為例,全平臺采用“眾包”模式,閃送聯(lián)合創(chuàng)始人于紅建告訴記者,“眾包”直接意味著輕資產(chǎn),平臺不需要負擔任何人力成本,“例如一個訂單,配送員賺80%,平臺賺20%,那么當配送員接單的時候,我們就有20%的收入”。
UU跑腿同樣采用眾包模式,其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年8月,UU跑腿合作跑男(即配送員)超過200萬人,大幅吸納了社會閑散勞動力。
現(xiàn)階段,即時配送行業(yè)競爭激烈,但行業(yè)格局初顯,行業(yè)近幾年也一直保持高速增長狀態(tài)。據(jù)《2019年中國即時物流行業(yè)研究報告》顯示,2018年中國即時物流行業(yè)訂單量達到134.4億單,同比增長45.2%;行業(yè)規(guī)模達到981.2億元,同比增長39.4%。預計2019年,即時物流訂單量將達到184.9億單,規(guī)模將達到1312.6億元。
中國物流學會特約研究員楊達卿表示,眾包的人力模式符合C端即時消費服務市場的有效選擇,滿足了規(guī)?;肆χ魏蛡€性化供需匹配,但如果即時物流平臺不具備超級流量入口,眾包人力缺乏穩(wěn)定業(yè)務流,容易造成配送騎士流失,或者擁有在冊不在線的“僵尸騎士”。同時,如果平臺缺乏包括保險、培訓等配套保障,眾包人員將存在流失率高,忠誠度低的情況。
O2O寒冬下的分流:或投身大佬或專注細分賽道
人人快送的終局僅是即時物流行業(yè)洗牌的側寫,隨著2015年O2O行業(yè)寒冬到來,多個即時物流企業(yè)早已倒在2015年的末尾,擁有先發(fā)優(yōu)勢的垂直平臺留存下來,挖掘長尾市場。同時,多個即時物流公司也選擇賣身,承接巨頭的商流。
據(jù)了解,2014年至2015年,多個即時物流(同城)平臺出現(xiàn),以眾包的模式切入三通一達等傳統(tǒng)快遞公司未完全覆蓋的即時物流市場。同其他新經(jīng)濟行業(yè)類似,多個玩家存在的即時物流競爭市場,不能免俗地出現(xiàn)了補貼大戰(zhàn)。
據(jù)閃送副總裁杜尚骉回憶稱,2015年隨著即時物流領域多個公司的進場,大家開始通過補貼獲客,恰逢2015年O2O的寒冬來襲,“2015年9月后我們停止了補貼,凡是沒停的公司后來都死了”。
細數(shù)2015年-2016年倒下的即時物流公司,神盾快運、最鮮到等都因為資金鏈斷裂、融資實力等原因退出競爭舞臺。
當年存活下來的即時物流公司,一部分,如達達、點我達被京東、阿里收編,承接來自“大佬”的商流;另一部分,如閃送、UU跑腿等專注垂直做小平臺。
2014年6月達達正式上線,一年后達達便完成1億美元C輪融資由DST領投、紅杉與景林跟投,并在2015年9月,完成3億美元D輪融資,成為估值超10億的獨角獸企業(yè),發(fā)展可謂順暢。2015年年末,乘著“眾包”而來的百萬配送員之勢,達達試圖低調(diào)上線外賣平臺“派樂趣”,但依舊激起千層浪。
2015年年末,“派樂趣”攀升至APPStore生活板塊前列,幾大外賣平臺旋即切斷與達達的物流配送合作,并推出各自的眾包物流與之競爭。楊達卿解釋道,沒有超級流量的入口和穩(wěn)健的團隊,即時物流公司的生存將相對困難。
2016年年初,達達便轉頭與京東到家合并,成為后來的達達-京東到家(現(xiàn)已更名為達達集團)。
按照當時京東發(fā)布的公告,合并協(xié)議生效后,京東以京東到家的業(yè)務、京東集團的業(yè)務資源以及兩億美元現(xiàn)金換取新公司約47.4%的股份并成為單一最大股東。在新公司的管理架構中,原達達CEO蒯佳祺出任新公司的CEO,原京東到家總裁王志軍出任公司的總裁。
同樣,點我達也于2015年正式上線,其先后獲得螞蟻金服、創(chuàng)新工場、阿里巴巴、菜鳥網(wǎng)絡等投資和資源入注,2018年7月,點我達獲得迄今為止即時物流領域最大的一筆融資,該筆融資來自菜鳥網(wǎng)絡,具體包括菜鳥網(wǎng)絡的眾包業(yè)務和其他業(yè)務資源及2.9億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資。
目前,點我達也是餓了么惟一的眾包物流戰(zhàn)略合作伙伴,主要接餓了么的外賣訂單,是純正的“阿里系”一員。
與搭上電商巨頭京東的達達和阿里系的點我達不同,閃送則專注C端的業(yè)務,并且在長尾市場中打出“高端”定位牌。與其他即時物流品牌相比,閃送平均客單價為30元(北京地區(qū)),遠高于同行。記者了解到,高客單價源于閃送的“一對一急送拒絕拼單”,而大多數(shù)即時物流企業(yè)更多選擇拼單的模式,以外賣為例,拼單的模式顯然更符合外賣行業(yè)的需求。
“我就是要告訴用戶我們是不拼單的,專注于這個細分賽道,同時我們的品牌定位也走向高端化。”于紅建稱,閃送現(xiàn)在的配送模式就是一單只服務一個人。杜尚骉也對記者表示,閃送的(C端)客戶非價格敏感客戶而是服務敏感性客戶。
杜尚骉透露,閃送一直到2016年才開始盈利,“2015年9月份之前我們沒有明確盈利模式,公司長遠發(fā)展需要探索盈利模式,一直補貼不是個事兒,要是實在盈利不了,也早死早脫身?!?015年9月,閃送開始停止補貼,隨之停止的還有訂單量的增長。
然而,2016年開春,多個即時配送企業(yè)倒在了O2O的寒冬里,帶著先發(fā)優(yōu)勢的閃送,“意外”活了下來。截至2019年6月,閃送覆蓋全國222座城市,日活躍閃送員超過70萬名,日平均訂單超過40萬。
多位閃送高層告訴記者,運氣和及時停補可能就是閃送在行業(yè)洗牌中活下來的原因。
傳統(tǒng)快遞巨頭搶食:全職、兼職、眾包復合模式登場
2019年10月24日,順豐正式宣布,順豐同城業(yè)務將以公司化形式獨立運營,獨立運作“順豐同城急送”品牌,昭示著順豐正式入局搶食即時物流市場。2017年,順豐就已推出同城急送業(yè)務,布局即時配送市場。順豐同城CEO孫海金在接受采訪時表示,宣布獨立運營同城業(yè)務只是時間恰好,包括獨立的法人代表、品牌、團隊三項準備于近期(宣布獨立運營時間點)完成,“水到渠成”獨立運營。
即時配送曾被視為快遞巨頭主動忽視的細分市場,除順豐外,2017年圓通推出“計時達”;2018年3月,韻達也曾上線即時配送平臺“云遞配”,記者在與三通一達內(nèi)部人士的溝通中獲悉,傳統(tǒng)快遞公司普遍認為,比起即時物流小蛋糕,顧好公司現(xiàn)有業(yè)務比較重要。有分析人士稱,一方面,盆滿缽滿的傳統(tǒng)快遞公司并未有精力重視長尾市場;另一方面,面對較為穩(wěn)定的即時物流格局,突圍較難。
目前,閃送等即時物流公司,由于入局尚早,在C端已經(jīng)形成用戶規(guī)模,順豐轉而側面突襲,發(fā)展B端業(yè)務,拿下部分商家外賣訂單。孫海金表示,順豐將采取差異化打法,即“把個人跑腿在場景上做得更廣,比如說可以和政府談好,跑腿配送港澳通行證或者護照等”。記者了解到,順豐已于近期和上海政務中心簽約,未來將延伸到各政務場景。
對于長期“強于商務件,疏于電商件”的順豐來說,2019年順豐全面發(fā)力電商快遞,補足缺失。楊達卿稱,同城急送的獨立也是面向補足C端的“毛細血管”服務,而順豐的傳統(tǒng)快遞就是大動脈服務,兩者互補。
順豐集團首席戰(zhàn)略官、順豐同城公司董事長陳飛曾向記者表示,順豐同城業(yè)務確實是相對新的業(yè)務,在順豐的盤子里算規(guī)模很小的一部分,但順豐集團會對順豐同城提供全方位支持,單靠小公司確實難以面對市場挑戰(zhàn)。陳飛所謂的“全方位支持”即順豐品牌背書、融資支持、資金支持、公共事務支持等。
值得注意的是,順豐切入即時物流的邏輯不同,與專注的即時物流公司普遍采用的“眾包”模式不同,順豐采取全職、兼職、撮合(眾包)的復合模式,順豐稱,只有通過這種穩(wěn)定的方式,當客戶單量激增或遭遇極端天氣時,才能夠有騎手接單,在增加業(yè)務穩(wěn)定性的同時,也增加了成本。
順豐財報顯示,過去幾年,順豐同城急送年復合增長率超過100%,2019年上半年,順豐同城分板塊營收增幅達129.31%。
快遞專家趙小敏表示,影響即時物流企業(yè)發(fā)展的不在于模式是眾包還是直營,關鍵看企業(yè)的綜合管理運營能力、業(yè)務拓展能力、激勵體系、資金投入等因素,是一個綜合作用的結果。趙小敏表示,順豐的優(yōu)勢建立在順豐速運的基礎上,同時,2020年還會有傳統(tǒng)快遞企業(yè)入局即時配送。
從C端向B端擴展:本地生活與新零售成關鍵先生
每到吃飯時間,穿著鮮明黃色或藍色等品牌專屬顏色衣服的外賣小哥便“沖刺”在街頭巷尾。美團配送、蜂鳥即配、點我達等即時配送企業(yè),圍繞著美團、餓了么等本地服務商占據(jù)著大量商流和訂單。有觀點稱,外賣在某種程度上已經(jīng)成為現(xiàn)代人的剛需。據(jù)《中國外賣產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究報告(2019年前三季度)》顯示,2019年前三季度,中國外賣產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好,預計2019年全年外賣行業(yè)交易額將達到6035億元,同比上年增長30.8%。
大體量的外賣交易額來源于大量的訂單,一方面,外賣行業(yè)成為即時物流的大哺育者;另一方面,各本地服務商也在積極布局自有的即時物流下半身。2019年5月,美團發(fā)布“美團配送”品牌,宣布對外開放配送平臺,共享配送能力;餓了么也在2019年6月宣布旗下即時物流平臺“蜂鳥”品牌獨立,并升級品牌名為“蜂鳥即配”。
相比于C端市場的分散,B端市場擁有穩(wěn)定的訂單源。不僅外賣,巨頭紛紛布局的新零售同樣也是即時物流的哺育者之一。2016年馬云喊出“新零售”口號,兩年之間,零售行業(yè)刮起數(shù)字化變革之風,隨后,阿里大手筆將點我達納入麾下。
同樣,達達在站隊京東后也不再局限于餐飲外賣業(yè)務。公開資料顯示,達達已與商超、便利店、藥房等展開合作,依托京東將業(yè)務延伸至倉儲和落地配。在雙十一等購物節(jié),達達也會自動承接京東的快遞訂單。陳飛向記者表示,目前物流行業(yè)和科技(行業(yè))已形成強關聯(lián),沒有物流、商流、科技的結合,也就沒有目前同城(即時物流)的派送場景。
趙小敏分析稱,預計在2020年,即時物流領域將會出現(xiàn)1-2家獲準IPO的企業(yè),該領域也有極大可能打響價格戰(zhàn),激烈程度將超出以往。趙小敏還指出,即時物流企業(yè)更多還是要繼續(xù)夯實C端,同時向上進行系統(tǒng)解決方案的提升,精準配送。
在即時物流行業(yè),超級流量入口依舊是解題王道。美團配送、蜂鳥即配、達達等都承接著來自美團、阿里、京東的超級流量。反觀,美團、阿里、京東等一方面在持續(xù)打造自己的新零售版圖,另一方面繼續(xù)搶食著即時物流的大蛋糕。
艾瑞咨詢研報顯示,即時物流行業(yè)隨著外賣O2O的興起實現(xiàn)了一段時間的爆發(fā)式增長,而近年來,外賣市場的增速已逐漸放緩,目前來看,新零售市場的發(fā)展甚至包括網(wǎng)購市場的持續(xù)增長,都將對即時物流有非常大的需求。承接新零售的下半身和補充末端配送的運力已成為即時物流行業(yè)競爭的新密碼。
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